レイディックス

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった ...

美少年出版社

「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんで ...

グローリークエスト

心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が ...

僕たち男の娘

最上級の快楽への挑戦!溢れ出す精液の洪水…!前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されも ...

僕たち男の娘

美しすぎるニューハーフ・咲雪華奈が、あの人気シリーズ【オナ禁1ヶ月】にチャレンジ!暴発寸前 ...

僕たち男の娘

尻マンコハメられ、恥ずかしがりながらの激発射!巨大ペニクリ責められ思わず溢れてしまう濃厚ザ ...

新世紀文藝社

久しぶりに我家に帰って来た兄は、超美形のニューハーフ。事情を知らないボクの彼女は驚きととも ...

関西アンダーグラウンド

透明感のある男の娘、京ちゃんが初めての緊縛に緊張しすぎて、どうしたらいいのか戸惑う…。縛り ...

TRANS CLUB

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態!股間のデカクリを男にフェラされながらイン ...

S.O.W

美人なニューハーフをさわさわして焦らしてたら我慢できなくなったのかおねだり!!舐められたり ...

美少年出版社

ゆきめちゃんは専門学校生。高○生の時、女の子から告白され付き合った経験もあるが、違和感を感 ...

パラダイステレビ

3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛 ...

ビッグモーカル

彼女の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰 ...

レイディックス

男の娘たちの発射するザーメンが大好きな貴方へ朗報です。大量発射を披露できる女装子&ニューハ ...

AVS collector's

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮 ...

レイディックス

私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過 ...

パラダイステレビ

女の子にしか見えない小柄なサオありニューハーフ嬢が女性限定シェアハウスに潜入!女同士と思っ ...

ピーターズ

奇跡再び!まさかのシリーズ第2弾!女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に!他 ...

妄想族

ムッチリすべすべ女の子肌な『あや』ちゃん。おとなしい無口系な佇まいで澄ましていても、踏まれ ...

僕たち男の娘

可愛すぎてスケベな女装娘・みくるちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ!暴発寸 ...

僕たち男の娘

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリ ...

妄想族

「僕はただ女装をするのが好きなだけなんです」。ある日、男性経験0人の可愛すぎる女装子はレイ ...

美少年出版社

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの?」女装子デリはそんなアナタをお待ちしてい ...

妄想族

元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとて ...

PROJECT DIAMOND

ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻 ...

パナシアプロダクション

熟女ニューハーフ『レイコ』は彼氏に裏切られ、彼氏の友人に輪姦されてしまった…。傷心のレイコ ...

レアルワークス

私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハ ...

TTP

3人の選りすぐりの美少年オトコノコを、SM調教&アナル性開発で徹底的に責めまくる過激映像の ...

妄想族

渋谷センター街でスカウトされたイケメン2人。こんな素晴らしい逸材を逃してなるものか!という ...

美少年出版社

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のよ ...

レイディックス

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子『優衣』。ムチムチした二の腕と太腿がエ ...

妄想族

ギャル系男の娘『高橋りあ』ちゃんデビュー!!根っからギャルっぽいノリなりあちゃんは、初撮影 ...

美少年出版社

音也くん。ノンケ、20才の大学生。インタビューのあと早速、女装して美音と名乗ると、さっきま ...

ピーターズ

デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる!声も顔も ...

レアルワークス

ニューハーフな嫁と夫の父母との近親相姦。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニュー ...

メンズラボ

ノンケにも関わらず、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子 ...

妄想族

ガチゲイカップルが「10代最後の記念を残したい」そう言って自ら応募してきた。女装子に変身し ...

ホットエンターテイメント

知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう ...

美少年出版社

今回は都内大学に通う二十才のイケメン眼鏡クン。なかなかの美形登場に早速、その美人ぶりを拝見 ...

TRANS CLUB

同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像 ...

MotheRs

妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でも ...

美少年出版社

女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメ ...

シネマジック

真性マゾ嗜好の女装娘たちが弊社監督男優スタッフを強烈な変態系宇宙に引き込んで、カメラの前で ...

美少年出版社

背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女 ...

レアルワークス

家出していたカズオが帰って来た。しかも美しいニューハーフになって、本人曰く名前も「カレン」 ...

Minority

男の全てを知り尽くしたオトコのコにしかできない最高のフェラチオに悶絶!女のフェラチオよりも ...

Minority

カメラの前で恥ずかしそうにオナニーを始める。次第に自然と息づかいが荒くなり、フル勃起。アナ ...

レイディックス

今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人 ...

美少年出版社

応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させ ...

AVS collector's

生まれてこのかた、いつでもどこでも女にモテまくり。そんな超イケメンの心の奥にある願望、否、 ...

妄想族

素顔はV系美少年な緒方ひかる君は、何ともエロい目をしたヤラしい男の娘に変身!まだまだ女装慣 ...

メンズラボ

タイがニューハーフの本場というのは本当でしたね。何人か現地にて紹介されたのですが、その中で ...

妄想族

「ずっと胸の奥にあった興味を抑えられませんでした…」。190cmスタイル抜群、女性も憧れる ...

美少年出版社

女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだ ...